Докладчики второй сессии форума МАЙНЕКС Россия-2016 – главы золотодобывающих компаний – представили собственные стратегии развития проектов. «Проблемы сходные: есть мощности по переработке, есть огромный регион, есть ресурсный потенциал, юниоров не видно» – отметил гендиректор Highland Gold, тем самым, фактически, обозначив ключевые темы сессии.
Гендиректор Polymetal International Виталий Несис прокомментировал итоги интерактивного голосования. Перед началом сессии участникам форума предлагалось ответить на вопрос: «Могут ли горнодобывающие проекты на Дальнем Востоке России заработать без финансовой господдержки?». Большинство (27%) считают, что «не могут, потому что необходима инфраструктура».
Господин Несис с большинством был не согласен: «Можно и без господдержки, главное – адекватное администрирование», – заверил он.
Он напомнил, что Россия по-прежнему отстает от ведущих горнорудных юрисдикций как по совокупным объемам геологоразведки, так и по текущим объемам. Средняя стоимость одного метра алмазного бурения в ДВФО составляет $100, в среднем по России – 70$. Для сравнения – в Австралии один метр алмазного бурения стоит $40, в Канаде – $60.
По словам господина Несиса, усилия Роснедр привели к тому, что время на получение лицензии резко сократилось: «Данный барьер считаю преодоленным». Невелико время и на согласование горнорудного проекта (год в России против 30 месяцев в Канаде).
Главной же проблемой остается время, затрачиваемое на то, чтобы получить разрешения от государственной геологической разрешительной системы. В России оно составляет 28 месяцев, тогда как в Канаде и Австралии оно равно нулю. Гендиректор Polymetal International уверен, что ни одна юниорная компания не может позволить себе так долго содержать административный персонал.
«Не надо отчаиваться, – призвал Виталий Несис. – Надо приспосабливать стратегию к объективной российской действительности». Приспособиться, с его точки зрения, – значит продать объект после получения положительных результатов поисковых геологоразведочных работ, потому что самим готовить объект для проектирования юниорам долго. А самый лучший для него вариант – продать объект, который может стать дополнительной сырьевой базой для уже действующих проектов добывающих компаний.
У Polymetal International его собственные проекты сосредоточены в различных регионах Дальнего Востока. Количество активных проектов с 2014 года растет, достигнув 58 в 2016 году. Напротив, в среднем объем бурения за тот же период упал с 8,3 тыс. м. до 3,2 тыс. м. Объясняется это тем, что компания настроена на максимально быстрый перебор вариантов и принятие решения.
«Не надо ждать защиты проектов и подсчета запасов», – заверил глава Polymetal International. Для него ключевые качества юниора – геологическая идея, целеполагание, критерии успеха, кадры, и готовность и способность много работать.
Модератор сессии, глава союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, поинтересовался, сколько проектов Polymetal International купил у юниоров. Оказалось, что примерно шесть-семь, среди которых Светлое и Гольцово. Обеспеченность запасами для Хаканджинской фабрики составляет 2 года, Омолона – 5,5 лет.
Господин Несис подтвердил, что его фабрики на Хакандже и Омолоне практически не получают руду с тех месторождений, при которых были построены. Он уверен, что месторождения-«сателлиты» могут находиться на расстоянии сотен километров от фабрики.
С итогов голосования по господдержке начал свое выступление и гендиректор «Петропавловска» Павел Масловский: «Если дают, надо брать», – уверен он. По его словам, на Дальнем Востоке в настоящее время реально заработали механизмы стимулирования региона в целом и недропользования в частности.
Затем господин Масловский охарактеризовал свою компанию: четыре ГМЗ, 15 млн тонн руды и два железорудных ГОКа. «Про общую горную массу не хочется говорить, она ужасно большая, с содержаниями работаем достаточно маленькими», – признался он.
Господдержка важна для компании. В 2014 она обратилась в Минвостокразвития о поддержке проекта на севере Амурской области, где компания уже работала. Речь шла о субсидировании создания энергетической инфраструктуры – ВЛ 220 кВ «Февральская – Рудная» от ПС 220 кВ «Рудная». Проект вошел в число первых шести ключевых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России, которые получили поддержку государства. Для компании проект означает увеличение производственных мощностей ГГМК «Маломыр» и «Албын» и сокращение затрат ГГМК «Маломыр» на электроэнергию. Для региона – устойчивое снабжение жителей северо-восточных районов Амурской области электроэнергией и 3 тыс. новых рабочих мест. Строительство линии будет завершено в 2019 году. В 2015 году компания получила первый транш, примерно половину всей суммы (объем государственных инвестиций в проект составляет 5,49 млрд руб.) она уже выбрала.
Сейчас компания работает над подобным проектом, где идет вопрос о компенсации уже понесенных затрат на строительство железнодорожной инфраструктуры, объем инвестиций в которую составил 1,6 млрд руб. Объемы господдержки небольшие, но важные в условиях падения цен на золото и ЖРС. В настоящее время получено предварительное одобрение Минвостокразвития России, идет подготовка пакета документов.
Также господин Масловский считает важными поправки в налоговый кодекс, которые предполагают получение налоговой льготы в заявительном порядке при прохождении определенного порога инвестиций (50 млн руб. в течение 3 лет или 500 млн руб. в течение 5 лет) и право на льготы по налогам на прибыль и добычу полезных ископаемых в течение 10 лет.
Также Павел Масловский дал понять, что важно не только дать льготы, но и не допустить решений, которые могут ухудшить состояние компаний. Речь, в частности, идет об изменении категорийности отходов и рост платежей за них. Отказаться от пересмотра «желательно до принятия решения а не после того, как стало ясно, что оно убийственно».
Сергей Кашуба выяснил, что за всю свою историю «Петропавловск» купил только один юниорный проект, который оказался неудачным.
Генеральный директор представительства корпорации «Кинросс Голд» Лу Наумовский охарактеризовал текущее состояние российских проектов – Купол и Двойное. Купол был запущен в 2008 году, его производственная мощность составляет 3,5 тыс. тонн руды в сутки, коэффициент извлечения – 95%, объем капзатрат – $750 млн.
Двойное было запущено в 2013 году, его строительство обошлось в $700 млн, производственная мощность – 1 тыс. тонн руды в сутки, извлечение – 95%. Производство по итогам 2015 года составило 758,6 тыс. унций золотого эквивалента, себестоимость продаж – $474 за унцию.
Перспективы развития компании связаны с месторождениями Морошка и Сентябрь Северо-Восточный. По предварительным расчетам, Морошка пригодна для подземной отработки, ее запасы составляют 182 тыс. унций золота и 2,1 млн унций серебра. Месторождение, предположительно, будет запущено в 2018 году.
Сентябрь Северо-Восточный расположен примерно в 15 км от Двойного, его ресурсы составляют 68 тыс. унций с содержанием золота 32 г/т. Предполагается, что проект будет запущен в конце 2017 года.
По словам господина Наумовского, «Кинросс» обеспечил 30% доходов Чукотки. Важный вклад «Кинросса» – развитие транспортной инфраструктуры. Еще одна сфера сотрудничества с государством – рекомендации по совершенствованию госуправления. «Семь рекомендаций из 16 или приняты, или активно обсуждаются», – с удовлетворением заметил он. Главным достижением в улучшении госрегулирования он считает заявительный принцип. У компании две таких лицензии. Но процедуру надо совершенствовать и дальше, включив туда ресурсы Р1 и Р2.
Глава российского «Кинросс Голд» сообщил, что компания обеспечена запасами на 21 год. Компания открыта для сотрудничества с разведочными компаниями и получает 2-3 предложения от юниоров и средних компаний в месяц. Но пока интересный для себя проект найти не смогла. «География играет огромную роль», – объяснил Лу Наумовский.
Продолжая тему о вкладе недропользователей в отрасль, гендиректор Highland Gold Mining (HGM) Денис Александров напомнил, что часто недропользователи – единственные потребители продукции, которая производится в регионе. Покупая ее и обеспечивая местных производителей сбытом и доходами, недропользователи тем самым подталкивают экономическое развитие на местах. «Не надо об этом забывать!» – резюмировал он.
Он напомнил географию проектов HGM, ключевые производственные и финансовые показатели за первое полугодие 2016 года: производство 128,67 тыс. унций золота и золотого эквивалента (+6% к прошлому году), EBITDA – $80 млн (+45% к прошлому году), полная себестоимость – $444/унцию, чистый долг – $197,9 млн (снижение на 15% год к году).
Объекты в Хабаровском крае имеют важнейшее значение для самочувствия компании, поскольку здесь производится 55% золота HGM и формируется 45% EBITDA компании. Не менее важен Байкальский кластер, который дает 45% золота и 55% EBITDA.
На Чукотке расположены проекты развития HGM Кекура (ресурсы 2,57 млн унций) и Клен (0,63 млн унций). Именно на Кекуре Денис Александров остановился подробнее. На лицензионной площади были выявлены 11 перспективных территорий. Предполагается, что добыча на Кекуре составит 800 тыс. тонн в год, средний объем производства золота – 209 тыс. унций, срок жизни рудника – 8 лет, срок возврата инвестиций – 3 года, NPV после уплаты налогов – $358 млн. IRR после уплаты налогов – 38%.
Компания доизучает месторождение: в 2016 году компания провела буровые работы (25 тыс. м), необходимые для перевода ресурсов в запасы и для повышения категории ресурсов до indicated. Пока рудные запасы на Кекуре по категории probable составляют 1,51 млн унций для открытой отработки и 0,16 млн унций – для подземной. Сейчас компания рассматривает различные сочетания отработки месторождений.
HGM утвердила запасы в ГКЗ, подготовила пред-ТЭО, провела металлургические тесты, подготовила техническую проектировочную документацию и выбрала поставщиков. В настоящее время она готовится к строительству фабрики и закупает горюче-смазочные материалы, привозит стройматериалы в Певек. Предварительно объем инвестиций в проект оценивается в $366 млн, из них 123,1 млн – средства из внешних источников.
Компания обещает создать 800 рабочих мест, повысит РВП на $872 млн к 2026 году и заплатить к этому же году $46 млн подоходного налога.
Сергей Кашуба уже традиционно поинтересовался обеспеченностью запасами и сотрудничеством с юниорами. «Мы смотрим на собственную разведку, но и на юниоров», – сообщил господин Александров. Многовершинное обеспечено запасами официально на 1,5 года, фактически – на 3,5 года. Белая гора – на 10 лет, Новоширокинское – более 15 лет, причем фабрика может перерабатывать сторонние руды. Денис Александров сообщил, что именно у юниора купил Кекуру. И с сожалением признал, что в Хабаровском крае на юниоров смотреть не получится: «Там никого нет, никто не работает».
Гендиректор ПАО «Высочайший» Сергей Васильев поделился своим мнением о том, как можно повысить эффективность ресурсной экономики. С его точки зрения, есть три направления: повышение качества ресурсной базы, оптимизация издержек, доступность финансовых ресурсов для развития. И по каждому направлению взаимодействие государства и компаний является решающим фактором эффективности ресурсной экономики. В первом случае это приобретение прав недропользования, во втором, например, применение специального налогового режима при реализации новых проектов на Дальнем Востоке, в третьем – использование механизма государственно-частного партнерства для строительства необходимой инфраструктуры.
Создание единых «правил» и контроль за их соблюдением позволит раскрыть ресурсный потенциал и обеспечить дальнейший рост добычи, – уверен Сергей Васильев. Среди факторов, влияющих на ресурсную обеспеченность, он отметил значительный ресурсный потенциал (при том, что в нераспределенном доступе почти не осталось привлекательных для крупных компаний объектов), приобретение лицензий по заявочному принципу, снижение курса рубля. Среди отрицательных факторов он выделил создание холдинга «Росгеология», существование которого усложняет доступ частным компаниям к лицензиям.
Оптимизация издержек предполагает автоматизацию, новые технологии добычи и переработки руды, централизацию закупок, ставку на собственные компетенции на новых проектах и контроль за затратами. Со стороны государства недропользователям необходимы льготы по НДПИ и налогу на прибыль для проектов со статусом регионального инвестиционного проекта и госсубсидии на возведение инфраструктурных проектов.
По мнению главы «Высочайшего», горнорудные компании не располагают достаточными финансовыми ресурсами для создания всей необходимой инфраструктуры: «Развитие механизмов государственной поддержки критически важно при реализации горнодобывающих проектов».
Обозначив свои пожелания в адрес государства, господин Васильев перешел к характеристике собственного предприятия.
Компания произвела в 2015 году 5,2 тонны золота и надеется на рост до 6,4 тонн к 2018 году. Сырьевая база составляют 216,6 тонн золота, включая ресурсный потенциал, мощность ГОКов – 5 млн руды на двух проектах (Голец Высочайший и Ыканское). В настоящее время компания строит предприятие на месторождении Угахан и ведет разведку на восьми объектах (месторождение Ожерелье и Бабушкин, участок Красный, Северная, Центральная и Восточная части, лицензии Западный Докукан и Патомский).
Господин Васильев в ответ на опрос Сергея Кашубы сообщил, что купил у юниорных компаний два проекта.
Завершил сессию доклад министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимир Митькин. В начале своего доклада он напомнил об истории открытий полезных ископаемых в Магаданской области и годовые показатели производства золота с 1937 года. В 2015 году в Магаданской области было добыто 24,5 тонны золота и 1127,5 тыс. тонн серебра.
Перспективы роста производства золота в регионе связаны с расширением месторождения Павлик и запуском Наталки. Среди перспективных проектов Яно-Колымской золоторудной провинции министр назвал Родионовское, Игуменовское и Штурмовское месторождения. На фабриках Омолона и Дуката могут перерабатываться руды месторождений Ольча, Ирбычан, Приморское, Елочка, Рыжик, Терем, Халали. Помимо золота, в Магаданской области считают вероятными развитие проектов по добыче полиметаллов, редких металлов, углей, а также углеводородов. Инвесторы могут использовать льготы в рамках региональных инвестиционных проектов, территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны и приоритетного инвестиционного проекта.
Результаты блиц-опроса аудитории, проводившегося в начале сессии